日前,中科沃土旗下中科沃土货币A/B、中科沃土沃安中短期利率A/C、中科沃土沃嘉3只产品的基金经理马洪娟因个人原因离职,现有7位基金经理中仅有黄艺明任职年限超过两年
《投资时报》研究员 齐文健
虽然公募基金管理规模不断创出新高,但基金经理变动潮也在持续演绎。
4月27日,中科沃土基金管理有限公司(下称中科沃土)发布基金经理公告称,基金经理马洪娟因个人原因离职,未转任公司其他岗位。
《投资时报》研究员注意到,马洪娟离职后,中科沃土现有7位基金经理,平均从业年限仅为1.96年,在144家基金公司中排第132名。
作为具有PE背景的公募基金公司,中科沃土管理规模并不理想。Wind数据显示,截至今年一季度末,中科沃土管理规模仅为18.31亿元,与其2016年二季度末高位时(32.97亿元)相比,规模缩减了14.66亿元,缩减幅度为44.64%。
此外,中科沃土旗下主动权益类基金年内收益率表现平平。Wind数据显示,截至4月30日,旗下中科沃土沃瑞C、中科沃土转型升级年内收益率告负,分别为-0.02%、-6.45%,同类排名皆在后1/3。
就管理规模、基金业绩等问题,《投资时报》向中科沃土发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。
中科沃土基金管理规模(单位:亿元)
数据来源:Wind
投研人才流失
随着公募基金行业竞争越发白热化,公募基金经理岗位变动越发频繁,中小型基金公司尤为明显。
Wind数据显示,截至4月30日,今年以来已有82位基金经理离任,涉及64家基金公司。其中,年内有3位基金经理离职的基金公司有北信瑞丰基金、国投瑞银基金(博客,微博)、前海开源基金,并列基金经理离职榜的首位。
4月27日,中科沃土发布人事调整公告,旗下中科沃土货币A/B、中科沃土沃安中短期利率A/C、中科沃土沃嘉3只产品的基金经理马洪娟因个人原因离职。离职前是该公司基金经理中累计任职时间最久的基金经理,有6.19年。
Wind数据显示,目前中科沃土仅有7位基金经理管理7只基金,而且从任职年限上看,只有一位基金经理任职年限超2年;其余6位任职年限均在2年以下,其中李欣桐任职年限不足一年;平均从业年限约为1.96年。
除基金经理外,今年基金行业高管变更也持续频繁。Wind数据显示,2021年已经出现了103位基金高级管理人员变更,涉及63家基金公司。
4月17日,中科沃土发布高级管理人员变更公告称,智会杰履新公司副总经理。
公开资料显示,智会杰曾任安成国际融资租赁有限公司总经理助理,平安银行(000001,股吧)北京分行对公业务客户经理,中京信(北京)资本管理有限公司总经理,信息填报负责人。去年11月加入中科沃土,任总经理助理、拟任副总经理。
管理规模不振
中科沃土成立于2015年9月6日,是国内第100家公募基金公司,不过成立以来该公司管理规模、旗下基金业绩表现均无法令人满意。
Wind数据显示,截至今年一季度末,中科沃土管理规模仅为18.31亿元。从管理规模上来看,该公司在同期成立的6家基金公司中排名几近垫底。
天天基金网显示,除了中科沃土外,2015年行业内还先后成立了泓德基金、金信基金、新疆前海联合基金、新沃基金、中庚基金5家基金公司。截至今年一季度末,上述5家基金公司管理规模分别为1158.41亿元、32.59亿元、383.52亿元、4.41亿元、94.12亿元。
从存量基金来看,旗下仅有中科沃土货币A/B、中科沃土沃嘉A/C两只基金规模超过5亿元(各类份额合并计算),分别为6.49亿元、8.92亿元。
此外,截至今年一季度末,中科沃土旗下中科沃土转型升级、中科沃土沃瑞A/C、中科沃土沃安中短期利率A/C、中科沃土沃盛纯债A/C4只基金规模不足5000万元。
就新发基金而言,《投资时报》研究员根据Wind数据统计,去年以来,中科沃土旗下只成立了中科沃土沃鑫成长精选C类份额,而今年以来暂无正在或等待发行的基金。
管理规模疲软的同时,中科沃土旗下基金业绩表现平平。Wind数据显示,截至4月30日,旗下中科沃土沃瑞C、中科沃土转型升级年内收益率均飘绿,分别为-0.02%、-6.45%。在存量主动权益类基金中,中科沃土沃鑫成长精选A年内收益率表现最佳,为1.31%。
《投资时报》研究员注意到,中科沃土转型升级中长期业绩也排名偏后。截至4月30日,该基金近一年、近两年、近三年收益率分别为24.65%、38.2%、30%,同类排名分别为1167/1900、1153/1812、1289/1658。
从资产配置来看,最近五个季度中科沃土转型升级股票持仓比例分别为91.08%、92.46%、94.12%、92.86%、93.55%,前十大重仓股占基金净值比例分别为62.24%、62.18%、59.96%、56.1%、51.69%。
《投资时报》研究员梳理发现,与去年四季度前十大重仓股相比,今年一季度仍有金山办公(688111.SH)、宇通客车(600066,股吧)(600066.SH)、京东方A(000725.SZ)、三七互娱(002555,股吧)(002555.SZ)4只个股相同,截至4月30日收盘,上述4只个股年内涨幅分别为-7.54%、-19.56%、22.17%、-29.36%。
今年3月3日,中国证监会发布《关于核准中科沃土基金管理有限公司变更股权的批复》。其中,核准广东中科科创创业投资管理有限责任公司(下称广东中科科创)、珠海横琴沃信投资合伙企业(有限合伙)认购中科沃土新增注册资本。
3月20日,中科沃土发布《关于增加注册资本金的公告》,经中科沃土股东会审议通过,公司注册资本由1.42亿元增加至2.42亿元。此次变更完成后,广东中科科创持股比例为62.2%,为中科沃土第一大股东。
中科沃土转型升级业绩表现
数据来源:Wind